1、以晚清为背景实际表达了在晚清统治和新中国成立之间只差一步之遥，而在这一步之遥中显露出来的人性丑陋的批评，最主要的还是表达这些人在面临选择的时候，是抱着怎么样的心态去选择的。
2、上海法租界，为了赞助上海滩最具势力的武大帅（刘利年饰）的儿子武七（文章饰）洗钱，马走日（姜文饰）和华人警督项飞田（葛优饰）主办了第三届环球花国大选公开赛，邀请了73个国度的佳丽加入。总决选上，三强佳丽各显身手，在大赛黑幕重重的情形下，最终完颜英（舒淇饰）获胜，也让马走日和项飞田成为上海滩炙手可热的人物。正当全部上海为完颜英的当选而猖狂时，传来了完颜英被谋杀的资讯，马走日成为头号疑惑对象，项飞田把捉拿马走日当做加官晋爵的筹码，马走日才发明从最初开端他就卷入到了武大帅的诡计中，而武大帅女儿武六（周韵饰）的涌现，更是让马走日的命运产生了重大转变，同时也开端了一曲爱恨悲歌。
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