薅羊毛之北交所打新

北交所开张,老股票前面已经涨了两轮,我暂时不打算去凑热闹。但周末研究了下打新规则,感觉还挺有意思,加班做功课分享给诸位。

北交所打新规则是不需要门票,直接现金申购。所以即便没有买北交所的股票,只要开通了账户且有钱即可申购。钱越多中签越多,这和2015年以前的沪深两市规则差不多,对手里有钱的土豪特别友好。

该规则的好处就是申购的上限很高,网上单笔申购最低为100股,最高可达网上初始发行数量的5%。

5%啊同志们,假设一个新股IPO总量是1亿股,5%就是500万股。这就意味着北交所打新策略的容量是很大的,达到了几千万的级别。如果是多账户申购的话,可能达到上亿水平。

薅羊毛

以上周首批打新来计算,顶格申购5只精选层新股需要3700万元。

下周3只新股顶格申购需要2466万元。

之前新三板精选层的打新收益率不是很高。

研究了一下历史数据,中签率特别高的票基本都赚不到钱,所以后面的计算把中签率高于2%的票都去除。

平均配售率大约在1%左右,也就是申购1万块钱大约能拿到100元股票。

平均涨幅大约为20-30%之间。

意味着每申购一轮平均可以获利0.2-0.3%。

所以最终收益情况得看每年允许申购的轮数,如果有30次以上,再找到合适的策略,年化收益乐观看可以做到10%左右。有些券商APP现金躺在里面还能给算利息,毛估估2%左右吧。

两者叠加可以有12%左右,也很不错了。注意这个数字是我估算的,不一定准。

北交所开通之后,流动性肯定比新三板时代要好,个人估计新股涨幅会上升,但配售率会下降,所以估计最终的收益情况差不太多。

北交所的申购比较需要技巧,不像沪深两市那样无脑上就行。学霸股申购的人多,配售率低但涨幅高;学渣股配售率高但涨幅低,必须在两者之间找到平衡。

根据2015年之前玩A股打新的经验,感觉还是应该按照涨幅优先、赔率其次的原则。

因为总有人钱多会顶格申购,也有很多人不做研究闭着眼睛碰运气。这就意味着学渣股的申购比例相对其涨幅潜力来说会偏高、中签率偏低,而学霸股正好反过来。所以尽量申购学霸股有一点小便宜可占…

当然咯,打新这种事主要靠人品,所谓策略只发挥辅助作用。所以诸位不用太过纠结…

最后补充下,北交所打新有个特殊的规则叫做时间优先。

因为北交所是按申购比例来分配新股,分配的基本单位是100股(1手),按此规则分配完之后肯定会产生余数,也就是多出来N手股票。

这N手股票的分配原则是时间优先,分配给申购时间更早的N个人,每人1手。

当然这个申购时间,指的是申购指令最早达到北交所服务器的时间,我猜肯定有机器人在做这件事,人手争不过。但这也只是我的猜测,后续保持观察。

最后,申购资金占用2个交易日,诸位自己去估算交易成本吧。

总体看,适合手里有闲钱的土豪,会比买理财产品收益高一些。

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